ESR向泰康保险设立的人民币基金出售资产签订两份补充协议

观点网讯：4月11日，ESR集团有限公司根据上市规则第14.36条发布公告，宣布将出售旗下物业予人民币收益基金。此次交易涉及两个目标公司，分别签订了补充协议1和第二份补充协议3，均于2025年4月11日签订，交割截止日期均为2025年6月30日。

补充协议1涉及目标公司1的核心资产价值为人民币1亿元，转让全部股权的初步代价为人民币5400万元。第二份补充协议3涉及目标公司3的核心资产价值为人民币2.85亿元，转让全部股权的初步代价为人民币1.55亿元。此次交易的截止日期延长，反映了出售交割的现时预期时间表，销售所得款项总额对ESR集团仍具有吸引力。

ESR集团董事认为，补充协议1及第二份补充协议3各自的条款以及其项下拟进行的交易属公平合理，且符合公司及股东的整体利益。此次公告依据上市规则第14.36条，适用百分比率低于5%，表明此次交易对公司的影响在可控范围内。

据观点媒体查阅，根据2023年11月27日公告，ESR作为卖方，与买方（各自由ESR管理的投资基金人民币收益基金持有99.99%的权益）及目标公司（各自为相关目标物业的控股公司）就转让相关目标公司的全部股权订立股权转让协议。

目标物业由六项稳定资产组成，分布于中国不同地区的主要物流及工业枢纽，包括长江三角洲地区、大湾区以及京津冀地区，总建筑面积为349,649平方米。

代价方面，基于相关目标公司的基本账户并按照公式计算，转让目标公司1全部股权的初始代价为人民币9400万元；转让目标公司2、目标公司3、目标公司4以及目标公司5全部股权的初始代价分别为人民币5.66亿元、人民币2.55亿元、人民币2.14亿元以及人民币9.09亿元。

于订立股权转让协议之前，各目标公司均为ESR的间接附属公司。

于出售完成后，各目标公司将成为相关买方的附属公司（由人民币收益基金间接拥有） 以及不再是ESR的附属公司。

人民币收益基金是由ESR设立的有限合伙投资基金。根据有限合伙协议， ESR与RMB Income Fund LP共同透过认购资本投资于人民币收益基金。

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